原标题:【聚焦】2020中国工业涂料品牌Top 25:PPG蝉联冠军,十强占比仅12%
9月23日,国内涂料产业首家财经媒体《涂界》(Coatings World)发布“2020中国工业涂料品牌Top 25”榜单。榜单主要基于涂料企业2019年工业涂料业务(不含工业木器漆)出售的收益进行排名。据悉,这是《涂界》连续第二年发布该榜单。
根据国家统计局统计数据显示,2019年全国规模以上涂料企业总产量为2438.80万吨,同比增长2.6%;主要经营业务收入为3132.32亿元,同比下降0.6%;总利润为229.53亿元,同比增长9.4%。
为了更好反映中国涂料工业的真实发展现状,涂界数据研究实验室纳入了规模以下企业的产量和主要经营业务收入。假设规模以上企业收入占到全行业总收入的70%左右,经计算:2019年全国涂料行业总产量为3750万吨,主要经营业务收入为4474亿元(含规模以下企业)。其中,估算中国工业涂料收入约为3200亿元。
榜单显示,PPG以94亿元出售的收益蝉联榜首;阿克苏诺贝尔、佐敦位居第二、三位,工业涂料业务出售的收益分别约为45亿元、44亿元。从市占率来看,三家企业的工业涂料业务市场占有率分别为2.94%、1.41%、1.38%。
巴斯夫、湘江涂料、立邦、艾仕得、宣伟、海虹老人、永记造漆分别排名第4-10位。排在前十位的企业中,外资企业占据了9席,本土企业仅占据1席。湘江涂料成为唯一跻身国内工业涂料前十强的本土企业,并以35亿元出售的收益位居第5位。
根据《涂界》统计的数据分析来看,榜单前25强企业的工业涂料业务总出售的收益为529.219亿元,较往年减少了45.721亿元或同比下滑8.64%,占全国工业涂料比例为16.53%,较往年同比下降1点99 个百分点;榜单前10强企业的工业涂料总出售的收益为378.13亿元,占全国工业涂料比例为11.82%。由此能够看出,我国工业涂料市场集中度仍较低,处于低竞争型阶段。
从上榜数量来看,外资企业占据15席,本土企业占据10席;从销售规模来看,外资企业销售规模普遍较大,而本土企业销售规模比较小。不过,国内工业涂料领域最大的企业PPG的市场市占率也仅有2.94%,国内工业涂料最大的本土企业湘江涂料的市占率也仅有1.09%。
从排名来看,PPG、阿克苏诺贝尔排名较往年为发生明显的变化;佐敦排名较往年提升了1位,并首次跻身前三强;巴斯夫、宣伟排名较往年均上升了1位,而湘江涂料、艾仕得排名则分别下降了2位、1位,海虹老人排名大幅度上升了5位,永记造漆排名上升了2位。德威涂料排名大幅度地下跌了9位。浩力森、爱粤集团首次上榜。
从发展现在的状况来看,去年大部分工业涂料企业销售业绩普遍出现下滑,PPG、阿克苏诺贝尔2019年在华出售的收益跌破100亿元,而主营业务以汽车涂料为主的巴斯夫、湘江涂料、立邦、艾仕得业绩也出现了不同程度的下滑,以集装箱涂料为主的德威涂料业绩更是大幅度地下跌;不过,佐敦、海虹老人、兰陵化工等企业去年出售的收益实现了增长。
涂界记者发现,除PPG、阿克苏诺贝尔两家企业的业务综合性比较强外,别的企业的业务综合性较弱,业务来源较为单一,比如:巴斯夫、湘江涂料、立邦、艾仕得等企业的业务收入主要来自于汽车涂料;佐敦业务收入主要来自于船舶涂料、工业防护涂料;海虹老人业务收入主要来自于工业防护涂料和集装箱涂料。
工业涂料是有着技术上的含金量和附加值都比较高的品种,它代表着一个国家涂料工业的技术水平,其中汽车涂料、风电涂料、核电涂料、航空涂料、船舶涂料、轨道交通涂料、海洋工程涂料、重防腐涂料、3C涂料等代表了涂料工业最高技术水平。
从上榜的企业来看,外资企业的业务大部分集中在高端领域,而本土企业的业务大多分布在在中低端领域。比如PPG在汽车涂料、航空涂料等高端领域的市占率位居全国第一,海虹老人在风电涂料领域位居全国第一,阿克苏诺贝尔在包装涂料领域位居全国第一,而佐敦在船舶涂料、工业防护涂料领域的市占率位居全国第一。(涂界)